Rentabilidade do PP-2 supera meta atuarial e atinge 0,79% em julho
A rentabilidade do Plano Petros-2 (PP-2) superou a meta atuarial, pelo quarto mês consecutivo, com alta de 0,79%. A meta atuarial do mês era de 0,45% e a inflação fechou ficou em 0,19%. A meta prevê o rendimento necessário para que o plano possa fazer frente a seus compromissos atuais e futuros.
O melhor desempenho em julho foi no segmento de renda variável —ações negociadas em Bolsa, fundos de ações e participações em empresas —, que concentra cerca de 18% dos recursos do plano. A rentabilidade ficou em 1,43%, bem acima do Ibovespa, que é referência para o mercado de renda variável e teve alta de 0,84%. O ganho foi impulsionado pela rentabilidade de 1,61% nos Fundos de Investimentos em Ações (FIAs) de Gestão Terceirizadas e o FIA Ibovespa (gestão própria), que juntos representam 80% dos investimentos em renda variável do plano. A carteira de ações de giro rendeu 13,04%, principalmente por causa das ações da Neoenergia, com alta de 18,38%. Apesar da pouca participação em relação ao total dos investimentos em renda variável do plano, também se destacou o FIA Leblon Equities Partners IV, com rentabilidade de 46,09% no mês, cujos investimentos se concentram em ações da Springs.
Já a renda fixa (títulos públicos e privados e fundos de renda fixa), que responde por cerca de 72% dos recursos do plano, teve valorização de 0,75% em julho, bem acima do CDI (Certificado de Depósito Interbancário), que é referência do setor e teve alta de 0,57%. A gestão ativa desses investimentos tem levado a resultados melhores que a média do mercado.
Na carteira de operações com participantes (empréstimos), o rendimento foi de 0,93% em julho. Já os investimentos imobiliários renderam 0,33% no mês, enquanto os investimentos estruturados — compostos por Fundos de Investimentos em Participações (FIPs), veículos de investimento em empresas ou projetos de empreendimentos — registraram rentabilidade negativa de 2,01%.
Resultado acumulado no ano
De janeiro a julho, o PP-2 também teve rentabilidade superior à meta atuarial. O plano obteve ganho de 8,34%, para uma meta atuarial de 5,58% e uma inflação de 2,42% no período.
O principal destaque entre as aplicações financeiras foi a renda fixa. A rentabilidade acumulada no ano chegou a 6,97%, quase o dobro do CDI, referência para o segmento (3,66%). O resultado do ano reflete a gestão ativa desses investimentos.
Na renda variável, o rendimento atingiu 16,30% até julho de 2019, superando a valorização de 15,84% do Ibovespa no período. Todos os segmentos dentro da carteira de renda variável obtiveram retornos expressivos: Fundos de Investimentos em Ações (FIAs), ações de Giro e carteira de participações em empresas. Com parcela de 80% dos investimentos em renda variável, os FIAs renderam 16,88% entre janeiro e julho. A carteira de renda variável do PP-2 se diferencia da composição do Ibovespa, já que deve ser adequada aos compromissos de longo prazo do plano com seus participantes.
Já as operações com participantes (empréstimos) renderam 7,04% até julho, enquanto os investimentos imobiliários tiveram rentabilidade de 3,20%. E os investimentos estruturados tiveram ganho de 16,76% até julho.
| Desempenho do plano X meta atuarial (%) | Julho | Acumulado |
| Total do plano | 0,79 | 8,34 |
| Meta atuarial | 0,63 | 5,58 |
Composição da carteira
71,5%
Renda fixa | 18%
Renda variável | 6%
Invstimentos estruturados | 1,5%
Imóveis | 3%
Operações com participantes (empréstimos) |
| Resultado por segmento (%) | JuLho | Acumulado |
| Renda fixa | 0,75 | 6,97 |
| Renda variável | 1,43 | 16,30 |
| Investimentos estruturados | -2,01 | 16,76 |
| Investimento imobiliário* | 0,33 | 3,20 |
| Operações com participantes (empréstimos)* | 0,93 | 7,04 |
* Os nomes das categorias de investimentos foram alterados para adequação à instrução normativa 4661, da Previc. | Categorias renda fixa e variável (%) | Julho | Acumulado |
| RENDA FIXA |
| Renda fixa de longo prazo | 0,71 | 7,65 |
| Crédito privado | 1,26 | 9,91 |
| RENDA VARIÁVEL |
| Governança | 0,04 | 15,55 |
| Livre | 1,75 | 16,94 |
| Referenciais (%) | Julho | Acumulado |
| CDI | 0,57 | 3,66 |
| Ibovespa | 0,84 | 15,84 |
| IPCA | 0,19 | 2,42 |
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